Sucursales
Agregar Sucursal
Para agregar una sucursal, siga estos pasos:
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Ir al módulo Clientes
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Localizar el Cliente al que pertenecerá la Sucursal
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Haga clic en el botón Opción [ ፧ ] al final de la fila requerida
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Seleccione Ver o Editar cliente
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Haga clic en [ + ] en la sección Sucursales
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Complete la información de la nueva Sucursal: Nombre, Descripción y Dirección
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Haga clic en [ + ] nuevamente para agregar más Sucursales al mismo Cliente
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Haga clic en Guardar para conservar los cambios o en Atrás para volver sin guardar ningún cambio.
Una nueva sucursal debe tener un nombre y una dirección.
Para agregar la dirección, debe elegir un país y un estado de la lista desplegable y finalmente escribir los detalles de la dirección en la sección "dirección".
El apartado "Descripción" de la sucursal es opcional.
Agregue tantas sucursales como sea necesario a un cliente.
¿Cómo editar una Sucursal?
Al hacer clic en el botón de opciones [ ፧ ] , usted puede:
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Ver Sucursal
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Editar sucursal
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Cambiar propietario de la sucursal
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Fusionar sucursales
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Dividir sucursal
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Imprimir detalles
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Eliminar la sucursal
Detalles de la Sucursal
Aquí puede ver y/o editar los siguientes detalles de la sucursal:
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Nombre
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Descripción
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Dirección
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País
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Estado
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Dirección
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Nombres Previos
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Pozos de la Sucursal
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Mapa con ubicación de los pozos en esta sucursal
Nombres anteriores de la Sucursal
Entendemos que los clientes cambian de nombre o venden sus instalaciones.
“Nombre Previo de la Sucursal” permitirá al usuario buscar información sobre una Sucursal, incluso si su nombre ha cambiado.
Para ver el "Nombre previo de la sucursal", siga estos pasos:
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Desde Inicio, vaya a Clientes
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Localizar el Cliente al que pertenecerá la Sucursal
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Hacer clic [ ፧ ] al final de la fila requerida
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Seleccione Ver o Editar cliente
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Ubique la Sucursal que cambió de nombre y haga clic en su nombre. El sistema mostrará la información completa de la Sucursal, incluido el nombre o nombres previos de la Sucursal.
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Haga clic en [ + ] en "Nombres Previos" para agregar un nombre anterior de la sucursal.
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También puede hacer clic en el botón EDITAR en la parte inferior de la página para darle a esta sucursal un nuevo nombre, dejando el nombre actual como Nombre Previo de Sucursal.
Una vez que se crea una Sucursal, puede editarla y agregar nombres previos de la sucursal y/o establecer un nuevo nombre de sucursal
Pozos de la Sucursal
Esta sección muestra la lista de pozos que pertenecen a la Sucursal seleccionada.
Haga clic en el nombre del pozo para ver más detalles relacionados con él o haga clic en [ ፧ ] para ver más opciones como:
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Detalles del Pozo
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Editar Pozo
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Nueva Orden de Servicio
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Eliminar Pozo
Fusionar Sucursales
Fusionar Sucursales permite al usuario convertir dos sucursales en una, manteniendo toda la información de ambas sucursales.
En Fusionar sucursal, puede fusionar dos sucursales en una.
Esto es muy útil cuando un cliente adquiere/fusiona otra sucursal y se fusiona en un solo nombre.
Para fusionar sucursales, siga estos pasos:
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Desde Inicio, vaya a Clientes
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Ubique el Cliente requerido en la lista. Hacer clic [ ፧ ] al final de la fila y seleccione Editar cliente.
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En la sección Información de la sucursal, busque una de las sucursales que se fusionarán y haga clic en [ ፧ ] al final de la fila
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Seleccione la opción Fusionar sucursal. El sistema mostrará la página Fusionar sucursales
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La sección Sucursal #1 muestra la información sobre la sucursal actual. Esta será la Sucursal que se mantendrá por defecto
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En la sección Sucursal #2, seleccione la Sucursal que se fusionará
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Para hacer que la Sucursal #2 sea la sucursal a conservar, haga clic en la opción Establecer como sucursal predeterminada
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El sistema actualizará la lista de Pozos, incluyendo los pozos de ambas Sucursales
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Haga clic en Guardar para conservar los cambios o en Volver para salir sin guardar ningún cambio.
Dividir Sucursales
Cuando un cliente es dueño de una sucursal y por alguna razón la divide, será necesario crear un nuevo cliente y dividir la sucursal actual, para que la información se mantenga en el sistema. Esta nueva Sucursal tendrá únicamente los pozos seleccionados que pertenecían a la sucursal anterior.
Esta acción permitirá mantener toda la información histórica de los servicios realizados a estos pozos, para que el nuevo cliente pueda tenerla y utilizarla como referencia.
Para dividir una sucursal, siga estos pasos:
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Desde Inicio, vaya a Clientes
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Ubique el Cliente requerido en la lista y haga clic en [ ፧ ] al final de la fila y seleccione Editar cliente
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En la sección Información de sucursal, ubique la sucursal para dividir y haga clic en [ ፧ ] al final de la fila
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Seleccione la opción Dividir Sucursal. El sistema mostrará la página Dividir una Sucursal
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Seleccione el cliente de la lista desplegable o cree un nuevo cliente si es necesario haciendo clic en [cliente +] para agregarlo
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Ingrese la nueva información de la sucursal
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Seleccione los Pozos que pasarán a la nueva Sucursal. Seleccione todos los Pozos para pasar a la nueva Sucursal
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Haga clic en Guardar para conservar los cambios o haga clic en Atrás para volver sin guardar ningún cambio
Ahora el nuevo propietario de esa sucursal se convierte en un nuevo cliente para el perforador.
Pero en realidad los pozos en esa porción de la sucursal tienen su propio historial de servicios realizados, los cuales son heredados por el nuevo propietario.
En estos casos, la herramienta Dividir Sucursal es muy útil manteniendo cualquier detalle del pozo en el que el perforador ya ha realizado servicios en el pasado.
Change Branch Owner
Al cambiar el propietario de una sucursal, se trasladarán todos los pozos que pertenecen a esta sucursal así como todas la ordenes de servicio de sus pozos.
Esta acción permitirá mantener toda la información histórica de los servicios realizados a estos pozos.
Para cambiar el propietario de una sucursal, siga estos pasos:
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Desde Inicio, vaya a Clientes
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Ubique el Cliente requerido en la lista y haga clic en [ ፧ ] al final de la fila y seleccione Editar cliente
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En la sección Información de sucursal, ubique la sucursal a la cual quiere cambiar de propietario y haga clic en [ ፧ ] al final de la fila
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Seleccione la opción “cambiar propietario de sucursal”. El sistema mostrará la página Cambiar propietario de sucursal
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Seleccione el cliente de la lista desplegable o cree un nuevo cliente si es necesario haciendo clic en [cliente +] para agregarlo
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Ingrese la nueva información del cliente
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Haga clic en Guardar para conservar los cambios o haga clic en Atrás para volver sin guardar ningún cambio
Ahora el nuevo propietario de esa sucursal se convierte en un nuevo cliente para el perforador.
Pero en realidad los pozos en esa porción de la sucursal tienen su propio historial de servicios realizados, los cuales son heredados por el nuevo propietario.
¿Por qué no puedo eliminar una Sucursal?
La estructura de un cliente se basa en el siguiente esquema:
Cliente
Sucursal
Pozo
Orden de servicio
No puedes eliminar una sucursal que tiene pozos asociados,
Para eliminar la sucursal, primero debe eliminar los pozos de esa sucursal.